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盘点20家头部冻品企业的新动作

来源:农产品供应链分会

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    疫情的到来对食材企业造成了不同程度的影响,但并未阻止其新布局的脚步!2020年以来,针对市场变化,食材企业大动作不断,在行业颇受瞩目。新食材特别总结了20家头部企业的大动作,以供读者了解行业趋势,把握市场商机。

01、速冻食品:火锅料与面点融合趋势提速,产能布局正当时

    三全动作:8月7日,在某超市内,显示着“三全涮烤汇”的两个冰柜正在试售卖火锅类产品,以“包子”“水饺”为主打产品起家的三全食品干起了火锅烧烤生意。

    该项目汇集了火锅与烧烤两大系列,其中火锅类第一批产已经上市,主要涉及肉类、毛肚、鸭肠、豆面、主食、丸类、滑类以及蘸料与底料等30多款单品。“三全涮烤汇”颠覆了传统销售模式,将家庭火锅所需产品集中陈列、展示,不仅为消费者提供了一站式产品供应。

    千味央厨动作:2020年,在经过一年的深入调研和研发,半年投放试水之后,千味央厨正式推出火锅料系列产品,在原有速冻米面的基础上补充产品线,吹响了火锅大场景抢滩登陆战的冲锋号。

    广州酒家动作:4月29日,广州酒家披露了其关于部分募投项目变更及延期的公告,包括“广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地扩建项目”在内的三个项目变更部分募集资金投向,总变更金额合计9474.5万元,将变更投向广州酒家集团利口福食品有限公司(梅州)食品生产基地项目(一期)建设速冻食品生产线、食品生产厂房与配套的动力车间、综合楼、环保设施等配套建筑与设施。

    安井食品动作:4月23日,安井食品西南基地二期项目签约开工;5月15日,安井食品华南生产基地项目签约仪式在广东省佛山市三水区西南街道办事处隆重举行;近年来随着安井龙头地位的稳固和品牌效应的提升,安井华南生产基地所覆盖的广东、广西、海南三省已是集团销售增长最快的区域。

    海欣食品动作:6月22日,海欣食品董事会审议通过了《关于设立马尾生产分公司的议案》,海欣食品拟在马尾租赁厂房,设立生产分公司,从事速冻食品生产,以缓解公司目前面临的产能不足问题。

    惠发食品动作:4月16日,惠发食品披露了关于调整募集资金投资项目投入金额的公告,将使用5000万元投入到年产8万吨速冻食品加工项目,增加产品供应,以满足市场需求,增加销售收入,进一步提升公司业绩。

解析:速冻米面与火锅料的品类融合加速,企业相互跨界布局成为趋势。速冻米面的佼佼者三全,火锅料制品老大安井,先后进入对方领域,寻求新利润增长点。另外,广州酒家也加入了跨界火锅料的大军,安井提出了要做速冻火锅料制品和米面制品的双龙头目标,惠发食品曾表示计划加大速冻米面制品的研发力度,福建升隆食品有限公司则卖起了火锅油条。

    综合来看,目前速冻食品占食品整体的比例不到5%,处于快速成长期,为了抢位市场,龙头企业积极加大产能布局,抢位市场,未来可期。


02、猪肉:加速转型 大力扩产

    双汇发展动作:自2019年开始,双汇在年轻一代管理层——总裁马相杰的带领下,打出了一组新潮的营销组合拳,品牌正在加速年轻化转型。主要动作包括2019年签约明星黄磊代言食材产品双汇筷厨、签约著名主持人庞晓戈代言整箱产品、开展“王中王街舞大赛”等;2020年以来开展火炫风抖音挑战赛、联合世界著名IP吃豆人推出植物蛋白肉、搭建双汇动漫抖音号实施IP文创营销、开设成都双汇网红地摊,以及联合薇娅、林依轮等网红直播带货辣吗?辣、熟食等网红产品,引入新锐明星张雅钦推广辣吗?辣香肠,加上此次携手郑恺、《奔跑吧》重点打造双汇火炫风香肠单品。

    新希望动作:受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪供需缺口较大,生猪销售价格持续上涨。新希望一直在扩产的路上,最近的动作更是显示出大力扩产的力度。8月13日,新希望集体董事长刘永好表示,“投资目标要翻倍,新希望集团未来3年要在湖北投资约200亿元”。7月30日,新希望六和发布公告称,将继续加大在生猪养殖业务的投资力度,建设17个生猪养殖项目,项目总投资额为53.71亿元。

    温氏股份动作:7月30-31日,温氏股份广西养猪公司、湖南养猪公司、四川养猪公司、重庆养猪公司分别举行了揭牌仪式。四家养猪管理型单位揭牌成立是温氏股份部署全国战略规划中的一个重要里程碑,有助于提高养猪管理效率,推动养猪业快速发展,为实现“五五”规划末5600万头肉猪出栏目标奠定坚实基础。温氏股份副总裁兼养猪事业部总裁罗旭芳表示,将围绕公司规划与目标,持续优化提升管理水平,打造拥有强大竞争力的公司,为集团实现“五五”规划目标贡献力量。

    雨润食品动作:8月2日,雨润控股集团董事长祝义财签署发布《关于游牧同志的任命决定》,正式任命游牧担任雨润肉类产业集团董事兼总裁一职。业内人士认为,现年53岁的游牧担任雨润食品总裁一职,意味深长,既意味着雨润食品正式进入改革深水区。

    7月28日,雨润控股集团有限公司与河南省开封市祥符区举行农业产业化项目签约仪式,这标志着总投资约24亿元的开封·雨润农业产业化项目落户祥符区。项目总投资约24亿元,建设内容包括年出栏100万头种猪暨优质商品猪养殖项目、年屠宰100万头生猪加工项目、年产2万吨肉制品深加工项目以及电商冷链物流园项目。

    8月8日,宝鸡市人民政府与雨润控股集团公司,在江苏省徐州市签订了现代农业创新融合发展项目战略合作协议。双方约定,三年内由雨润集团投资32亿元,在宝鸡建设3个现代农业创新融合项目。

    牧原集团动作:7月27日,由牧原集团投资10.8亿元,年出栏35万头生猪项目在江苏省淮安市洪泽区东双沟镇和平村如火如荼建设中,项目将于9月份完工,年底可出栏生猪4万头。

    正邦集团动作:7月28日,正邦集团与内江市人民政府签署全面战略合作协议。根据协议,正邦集团将在四川省内江投资50亿元建设36万吨饲料厂项目和年出栏200万头生猪现代农业产业链项目;投资40亿元用3年时间完成10万头种猪、年出栏200万头的现代养殖项目;投资10亿元建设屠宰场及肉食品深加工等配套项目。

    此外,傲农生物拟7.1亿元投建生猪产业链农业开发项目,罗牛山儋州乐满20万头生态养殖基地完成总进度60%。

解析:受益于猪价身价的飙升,上半年A股上市公司养猪大佬们的业绩格外抢眼。上半年多家A股公司忙扩产,加码生猪养殖。当前,受前期南方降水影响,南方地区生猪产能再度去化,高价周期被拉长。8月10日,国家统计局公布数据显示,7月份CPI同比上涨2.7%,涨幅略有扩大。其中,猪肉价格上涨85.7%,影响CPI上涨约2.32个百分点。

    券商机构分析认为,受前期南方降水影响,南方地区产能恢复缓慢,当前北方生猪仍需大量调运补充供给。进口方面,疫情影响正在缓慢恢复,但清关量仍维持在较低水平,8月猪价仍处于较高位置。今年出栏量高增、成本控制得当的生猪养殖企业盈利预计将大幅增长,当前仍具有较好投资价值。


03、卤制品:持续门店扩张 孵化餐饮新项目

    周黑鸭动作:近期,卤味界知名品牌周黑鸭发布2020年上半年业绩盈利预警,业绩下滑。总部位于武汉,且以线下店为主的周黑鸭受到疫情重创在意料之中。

    为缓解业绩压力,周黑鸭在6月22日放开了已经叫停多年的特许加盟模式,并放低了对合作者的自有资金、管理经验等要求,加盟费更由此前的500万元降至30万元。其实,在2019年11月,周黑鸭把商业模式升级为“直营+特许经营(加盟)”,同时开始在便利店、高速公路服务区开店覆盖市场。

    煌上煌动作:加盟模式高速拓店,快速打开空白市场,成熟供应链保驾护航。加盟模式的优点在于低成本、高扩张,快速进行线下渠道布局,业绩提升主要来自门店数量的快速增长,公司近两年大力扩张,拓店成绩优异,原先空白的市场快速扩张。

    公司计划未来几年保持每年1000家左右的开店节奏,2020年制定了未来三年千城万店规划。公司已形成养殖、屠宰、加工、配送、销售的全产业链覆盖,完善的供应链是公司重要的竞争优势,为公司不断拓展市场提供有力保障。

    绝味食品动作:除了做卤味,绝味成立了一家投资公司——广州绝了基金,专注于餐饮行业,先后投资了做烧烤的很久以前,还有主要做外卖小龙虾的秘诀外卖,主打面包蛋糕的幸福西饼,主打书房卖面的和府捞面,主打花椒鸡爪的舞爪等一系列餐饮企业。

    7月22日绝味食品发布公告,全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟作为有限合伙人参与设立湖南金箍棒私募股权基金,该基金将投资“美食生态”相关企业。基金目标规模6.81亿元,子公司认缴出资额4亿元。

    公司供应链基础雄厚,开发和管控渠道能力强,长期公司致力于从现有的鸭脖主业向美食生态平台跨越:一方面开放供应链,通过整合社会需求、提升规模效益以充分降低自身成本,实现双方共赢;另一方面,通过子公司深圳网聚资本投资孵化新项目,成为“特色食品和轻餐饮的加速器”。

分析:随着居民可支配收入的提升以及城镇化推进,休闲卤制品行业景气度持续向上,过去5年复合增速达19.5%,成长空间广阔。当前休闲卤制品行业CR3仅为15.7%,头部品牌公司具有品牌、原料、产能、供应链、营销、管理等多重优势,快于行业成长,行业集中度加速提升,并且稳步发展,头部企业未来仍将收割更多红利。


04、水产:试水新渠道 发展新零售

    国联水产动作:今年3月,中石化广东分公司与广东省农业农村厅、广东佰顺农产品供应链集团公司联合启动了粤港澳大湾区保供安心稳价菜篮子“车尾箱”工程,以中石化广东公司的易捷便利店及线上的APP作为终端平台,加强产销衔接,保障疫情之下的居民生活所需,这也被称为“易捷净菜”项目。在活动中,国联水产获广东省农业农村厅授牌粤港澳大湾区菜篮子“车尾箱”工程——备案基地,由此向中石化广东公司的2200多家易捷便利店提供优质水产品。

解析:进入2020年,因为疫情的原因,公司电商及新零售业务的市场需求进一步得到释放,2月份平台发货量同比暴增约116%。疫情逐步退却,国内消费热情暴增。国联水产重点发力新零售业务取得重大进展,继2月中旬成功试水社区团购后,又成功上架中石化广东公司易捷便利店,与中国最大的零售连锁店首度牵手,共同开拓生鲜O2O新零售的巨大市场空间。